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Arendelle coule des jours paisibles, jusqu'à ce que d'anciens esprits contrôlant les éléments s'éveillent et déchaînent leur colère sur le royaume. Soudain, une voix appelle Elsa et lui dit de se rendre dans la Forêt Enchantée. Seuls les pouvoirs de la Reine des neiges semblent assez puissants pour arrêter cette menace. C'est le début d'un extraordinaire voyage où l'attendent bien des dangers. Heureusement, elle peut compter sur Anna, Kristoff, Sven et Olaf pour l'aider dans sa quête.

En Ecosse, au petit matin, après une violent tempête, Angus et sa soeur Kirstie se rendent sur la plage pour découvrir ce que la mer a pu rejeter. Ils tombent sur un oeuf sur le point d'éclore et c'est un petit dragon des mers qui apparaît. Ils décident de le garder, mais celui-ci devient bien vite encombrant.

MacDowell le vieux pirate est revenu à la Roche-Crampon, caché à bord d'un navire et blessé. Pris de pitié, et malgré les protestations véhémentes de Mme Bonpain, Balthazar tente de le soigner au manoir. Quand le jeune garçon réalise que le pirate s'est fait en réalité mordre par un loup-garou, il décide de l'enfermer la nuit et de mener l'enquête avec ses amis de l'Alliance secrète.