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Depuis qu'il est petit, Cali a peur de la nuit. Un soir d'été, son papa et sa maman lui préparent une surprise pour que le petit éléphant soit rassuré et puisse s'endormir en paix.

Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau, les hommes du village pourchassent l'Ourse bleue qui reste cachée à l'abri dans la forêt. Mais un jour, en entendant les pleurs d'un bébé, l'Ourse bleue sort au risque de se faire tuer. Malgré leurs peurs mutuelles, les hommes et l'Ourse, après ce geste courageux, parviendront à vivre ensemble.