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Goku, qui maîtrise parfaitement le Super Saiyan Blue, affronte Zamasu avec la technique de Beerus mais subit une cuisante contre-attaque. C'est alors que l'effet des Potalas prend fin et que Goku Black se sépare de Zamasu ! Trunks va-t-il réussir à régler son compte à son ennemi ?!

Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l'art s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville... Hélas! Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie, et il n'était pas convenable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cette aristo déjantée?

Chitose s'est façonné un masque derrière lequel elle a pris l'habitude de sa cacher pour être appréciée de tous. Mais sa vie va complètement changer le jour où Itsuki, un bel inconnu, lui vient en aide. Fascinée par son regard, elle décide de le suivre et se retrouve devant les portes d'une école d'art. Armée de son plus beau sourire, Chitose demande à son sauveur de lui faire visiter les lieux, mais ce dernier voit clair dans son jeu: impossible de lui mentir!

Blaz rattrape Bell, qui a enlevé Fuyumi pour la conduire dans la résidence familiale de la famille Hydra. Il déclare la guerre au roi des démons, Wolf Daddy, avant d'œtre fait prisonnier. Il réussit à s'échapper, mais le brigadier Goyle se lance à sa poursuite.

Afin de récupérer Fuyumi qui s¹est fait enlever, Staz se lance à la poursuite d¹un jeune garçon au look de rockeur anglais et se dirige vers le sud du monde des démons. Lorsqu¹il retrouve enfin le ravisseur, Bell s¹interpose et la situation devient très vite explosive. Pendant ce temps, Blaz, qui a été convoqué par Wolf Daddy, le roi du monde des démons, va faire une surprenante révélation !

Grdce à une super technique, Staz réussit à se débarasser d'Akim, le redoutable démon mutant créé par Franken. Son frère Blaz doit maintenant tenir sa promesse et ressusciter Fuyumi avant que le corps fantôme de cette dernière ne disparaisse entièrement.

Staz se rend au palais des démons pour demander à son frère Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa soeur Liz qui le jette en prison sans aucune pitié et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence à disparaître et Wolf l'emmène chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut œtre l'aider.

Staz et Fuyumi se sont enfuis de chez Bell et font route vers le Palais des démons, mais les chasseurs de vampires de la team Fearless vont leur barrer la route. Leurs armes en argent et les pouvoirs de leur chef Siam Kid mettent Staz en déroute et Fuyumi se fait enlever. Bell se rend dans le monde des humains et tombe sur Wolf...

A bord du vaisseau de la team Fearless, Staz et Fuyumi tentent de s'introduire dans le Palais des démons. Ils empruntent les souterrains pour ne pas se faire repérer mais Goyle ne tarde pas à les retrouver.

Blaz a ramené à la vie son père Richards, l'ancien roi du monde des démons, afin qu'il affronte W. Daddy et récupère son trône. Mais lorsque Richards et Daddy se retrouvent enfin face à face après dix longues années, Staz et Blaz se font soudainement poignarder par Richards et succombent à leurs blessures...

Le bataillon d'extermination d'Akim est désormais formé !! Et l'entraînement de Staz et de Wolf va prendre une nouvelle tournure !! Daddy a réuni les Blacklist, des cas sociaux fichés sur la liste noire du monde des démons. Les Colors-Men, l'ancien commando secret du roi, chargent ces derniers d'exterminer Akim...!