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Dix-huit contes traditionnels illustrés (Les trois petits cochons, Boucle d'or, Le chat botté....). Pour découvrir le monde drôle et effrayant des fées, des ogres et des animaux. Avec des contes de Grimm, de Perrault et d'Andersen.

Petit ours en peluche, Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant capricieuse. Dehors un renne passe, son traîneau chargé de jouets : Michka l'aide dans sa distribution. Mais à la dernière maison, une cabane misérable, il ne reste plus aucun jouet...

Nian est un monstre qui surgit tous les ans du fond des mers et détruit tout sur son passage. Un jour, alors que les villageois s'apprêtent à s'enfuir, un vieil homme propose de chercher comment chasser le monstre qui craint le feu, le bruit et la couleur rouge.

Perce-Neige n'était pas un prince comme les autres : il refusait de se battre, à la grande honte de son père, qui l'envoya à la mort. Le beau prince arriva chez trois ogresses...

La gourmandise de Titotu est à l'origine de sa carapace abîmée. Un petit conte sur les pourquoi.