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Californie, début des années 80. Rien ne prédestinait Rudy, un chanteur de cabaret et Paul, un jeune avocat, à tomber amoureux ni à croiser la route de Marco, un jeune handicapé mental délaissé par sa mère toxicomane. Lorsque cette dernière est incarcérée, Paul et Rudy décident d'accueillir l'adolescent. Ensemble, ils s'engagent alors dans un long combat contre une justice partiale et une société remplie de préjugés afin de conserver la garde de Marco et lui offrir un meilleur avenir.