Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de Ronce, sont apprentis au sein du clan du Tonnerre. Nuage de Geai peine à utiliser son savoir avec sagesse. Nuage de Lion est tiraillée entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage de Myosotis. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre.

Déterminé à percer le mystère de la prophétie, Nuage de Geai part dans les montagnes à la recherche des chats anciens. Nuage de Lion et Nuage de Houx partent à sa suite, les montagnes cachant autant de secrets que de réponses. Si les 3 chats y arrivent en vie, ils découvriront peut-être le secret de la prophétie.