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Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l'art s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville... Hélas! Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie, et il n'était pas convenable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cette aristo déjantée?

Blaz rattrape Bell, qui a enlevé Fuyumi pour la conduire dans la résidence familiale de la famille Hydra. Il déclare la guerre au roi des démons, Wolf Daddy, avant d'œtre fait prisonnier. Il réussit à s'échapper, mais le brigadier Goyle se lance à sa poursuite.

Afin de récupérer Fuyumi qui s¹est fait enlever, Staz se lance à la poursuite d¹un jeune garçon au look de rockeur anglais et se dirige vers le sud du monde des démons. Lorsqu¹il retrouve enfin le ravisseur, Bell s¹interpose et la situation devient très vite explosive. Pendant ce temps, Blaz, qui a été convoqué par Wolf Daddy, le roi du monde des démons, va faire une surprenante révélation !

Grdce à une super technique, Staz réussit à se débarasser d'Akim, le redoutable démon mutant créé par Franken. Son frère Blaz doit maintenant tenir sa promesse et ressusciter Fuyumi avant que le corps fantôme de cette dernière ne disparaisse entièrement.

Staz se rend au palais des démons pour demander à son frère Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa soeur Liz qui le jette en prison sans aucune pitié et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence à disparaître et Wolf l'emmène chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut œtre l'aider.

Staz et Fuyumi se sont enfuis de chez Bell et font route vers le Palais des démons, mais les chasseurs de vampires de la team Fearless vont leur barrer la route. Leurs armes en argent et les pouvoirs de leur chef Siam Kid mettent Staz en déroute et Fuyumi se fait enlever. Bell se rend dans le monde des humains et tombe sur Wolf...

A bord du vaisseau de la team Fearless, Staz et Fuyumi tentent de s'introduire dans le Palais des démons. Ils empruntent les souterrains pour ne pas se faire repérer mais Goyle ne tarde pas à les retrouver.

Blaz a ramené à la vie son père Richards, l'ancien roi du monde des démons, afin qu'il affronte W. Daddy et récupère son trône. Mais lorsque Richards et Daddy se retrouvent enfin face à face après dix longues années, Staz et Blaz se font soudainement poignarder par Richards et succombent à leurs blessures...

Le bataillon d'extermination d'Akim est désormais formé !! Et l'entraînement de Staz et de Wolf va prendre une nouvelle tournure !! Daddy a réuni les Blacklist, des cas sociaux fichés sur la liste noire du monde des démons. Les Colors-Men, l'ancien commando secret du roi, chargent ces derniers d'exterminer Akim...!

La lutte contre Akim et ses sbires s'organise mais Staz et Wolf vont devoir s'entraîner dur ! Afin de stopper Akim, Staz et Wolf se rendent dans le nord du monde des démons et vont vite découvrir que toute la zone a été complètement ravagée par Burgundy ! Un combat éclate et, alors que les deux amis sont en difficulté, un vieil homme super-funky apparaît tout à coup et met aussitôt Burgundy à terre... Pendant ce temps, Bell est au Japon, en train de se prélasser dans une source thermale afin d'oublier ses peines de coeur. (Google Livres)

L'entraînement de Staz et Wolf est terminé, mais sont-ils vraiment prêts à affronter Akim ?!Au terme de leur entraînement, Staz et Wolf arrivent au sommet d'une montagne où ils se retrouvent face à Burgundy ! Pendant ce temps, Blaz met au point un plan avec l'aide de Siam Kid afin d'injecter un puissant poison à Akim. Mais pourront-ils faire face au tyrannique Grimm qui est ressuscité dans le corps d'Akim. La fin du monde des démons semble proche ! (Google Livres)

Blaz est-il prêt à risquer sa vie pour voler le cœur de Grimm ?! Les trois Blacklists affrontent le puissant Umber et le non moins redoutable Kerry qui s'inquiète pour Akim. Pendant ce temps, Blaz fait boire de son sang à Grimm et, avec l'aide de Siam Kid et de Roy, il tente de localiser le cœur d'Akim qui constitue le principal point faible de Grimm. Il ne manque désormais plus que Staz pour que tout le monde soit au grand complet afin d'affronter le boss final !

Blaz est-il prêt à risquer sa vie pour voler le cœur de Grimm ?! Les trois Blacklists affrontent le puissant Umber et le non moins redoutable Kerry qui s'inquiète pour Akim. Pendant ce temps, Blaz fait boire de son sang à Grimm et, avec l'aide de Siam Kid et de Roy, il tente de localiser le cœur d'Akim qui constitue le principal point faible de Grimm. Il ne manque désormais plus que Staz pour que tout le monde soit au grand complet afin d'affronter le boss final !

Staz et Fuyumi vont chacun devoir prendre une décision... Staz a absorbé l'énergie de toutes les créatures du monde des démons afin de lancer une ultime attaque. Comment va se terminer le combat contre Grimm ? Staz pourra-t-il ressusciter Fuyumi et la renvoyer dans le monde des humains comme il s'y était résigné dès le début ? Voici la fin des aventures du plus cool des vampires et du plus attachant des fantômes !